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Félix n'est pas un chien comme les autres. Il n'aboie pas, ne rapporte pas la balle, ne remue pas la queue. Félix reste un mystère. Toutes les nuits, Félix disparaît dans la rue. Max décide de le suivre... et se rend compte que Félix est plus heureux en compagnie des chats ! De retour à la maison, il lui donne un bol de lait. Felix le chien l'accepte en ronronnant.
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